Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за всем зорко следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает каменных исполинов, способных сравнивать с землей целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, она посылает вдогонку сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
