В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращался на родину. Юноша, способный и чуткий, ехал из Японии, полный надежд. Случайная встреча в вагоне поезда переменила всё. Его попутчики, владевшие необыкновенными умениями, казались загадкой. Эта встреча навсегда изменила его судьбу.
Древний Странствующий свиток втянул юношу в водоворот большой политики. Рядом с ним верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказались в самом центре яростной схватки, где решалась судьба целой страны. Их ждала борьба за будущее Китая.